据路透社旗下IFR消息，将于本月15日正式登陆港交所IPO的美图开户公司，日前已完成了国际发售部分的认购，最高规模达7.1亿美元，该部分占总体发售的90%。
汤森路透旗下《IFR Asia》今日刊文称，美图推广以最高7.11亿美元的规模，接近完成国际发售部分的认购，该部分占比90%。
根据12月2日美图开户公司公布的IPO详情，将全球发售合共发售574,000,000股股份(可予重新分配)，其中国际发售占516,600,000股股份(可予重新分配)，占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约90%；香港公开发售占57,400,000股股份(可予重新分配)，美图开户占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约10%。此外，美图推广公司现有股东之一Ultra Colour Limited预期授予国际包销商超额配股权，出售合共86,100,000股股份，相当于初步全球发售股份的15%。
每股发售价介乎8.50港元至9.60港元。假设发售价为每股9.05港元(即指示性发售价范围的中间价)，美图推广估计公司将收到全球发售的所得款项净额(经扣除有关全球发售的承销费用及估计开支)约49.88亿港元。公司将不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得的款项净额。
本次美图推广主承销方为摩根士丹利亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司及招商证券(香港)有限公司。
美图开户公司将于12月15日正式登陆港交所，代码HK1357。
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